新时空讯:2026年9月29日(交易时段前),诺比侃人工智能科技(成都)股份有限公司(股份代号:02635)公告,公司与配售代理国泰君安证券(香港)有限公司及天泽证券有限公司订立配售协议,配售代理有条件同意促使不少于六名承配人(及其最终实益拥有人均为独立第三方)认购16,488,500股新H股,配售价为每股8.19港元。
配售股份相当于截至公告日期现有已发行H股数目的约5.42%及现有已发行股份数目(不包括库存股份)的约4.35%,以及经配发及发行配售股份扩大后已发行H股数目的约5.14%及已发行股份数目的约4.17%,总面值为人民币1,648,850元。配售价较最后交易日(2026年9月28日)收市价9.48港元折让约13.61%,较最后五个连续交易日平均收市价约10.03港元折让约18.33%。
配售事项所得款项总额约135.04百万港元,经扣除佣金及相关成本后,所得款项净额估计约131.47百万港元,每股净价约7.97港元。净额用途为:约40.0%用于研发大型基础设施行业的核心AI营运及维护技术;约20.0%用于海外业务扩展(包括注册成立海外附属公司、参与「一带一路」沿线轨道交通运营及维护项目,以及中东及亚洲的智慧机场项目);约20.0%用于潜在收购基础算力、AI模型及机场运营与化工行业AI应用等行业目标;约20.0%用作补充营运资金。
配售股份根据2026年5月28日股东周年大会授予董事会的一般授权发行(上限75,733,200股H股),毋须股东批准;交割须待上市批准等条件于2026年10月16日下午四时正或之前达成或获豁免,交割日为2026年10月16日。公司将按规定于交割后完成中国证监会备案;公司并向配售代理承诺自配售协议日期起至完成日期后45日的禁售安排。
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