新時空訊:中國銀河證券股份有限公司(06881.HK)26日公告,公司已於當日完成向專業投資者公開發行2026年公司債券(第壹期)。本期債券發行總規模為人民幣60億元,包括兩年期品種15億元,票面利率為1.79%;三年期品種45億元,票面利率為1.85%。債券面值及發行價均為每單位人民幣100元。
本期債券發行依據此前股東大會對董事會的授權及中國證監會的批復進行。所募資金將主要用於補充公司營運資金,支持業務發展。
公告顯示,部分承銷機構及其關聯方參與了本期債券認購。其中,中信銀行作為主承銷商中信證券的關聯方,獲配三年期品種0.9億元;中信建投證券作為主承銷商,獲配兩年期品種0.5億元及三年期品種1.7億元;華潤深國投信托作為主承銷商國信證券的關聯方,獲配三年期品種2.3億元;光大證券獲配三年期品種1.1億元。
公司表示,本期債券的董事、高級管理人員、持股5%以上股東及其他關聯方未參與認購。發行完成後,公司將根據相關規定做好後續信息披露及債券管理工作。
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